碧桂园拟刊行39亿港元的4.95%有典质保障可换股债
发布时间：2024-05-18 13:39:07 作者：玩站小弟 
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我要评论中间揭示：21日，碧桂园通告称，全资隶属公司卓识国内拟刊行于2026年到期的39亿港元的4.95%有典质保障可换股债券；开始认购酬谢UBS AG香港分行。
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中间揭示：21日，碧桂碧桂园通告称，园拟亿港元的有典全资隶属公司卓识国内拟刊行于2026年到期的刊行39亿港元的4.95%有典质保障可换股债券；开始认购酬谢UBS AG香港分行。
1月21日，质保障可债碧桂园控股有限公司宣告通告称，换股全资隶属公司卓识国内有限公司拟刊行于2026年到期的碧桂39亿港元的4.95%有典质保障可换股债券。
意见新媒体查阅通告患上悉，园拟亿港元的有典于2022年1月20日（生意时段后），刊行刊行人、质保障可债碧桂园与独家账簿规画人（UBS AG香港分行）订立认购协议，换股据此并受认购协议所载多少多条件所限下，碧桂刊行人已经拥护向独家账簿规画人刊行，园拟亿港元的有典而独家账簿规画人已经拥护认购刊行人将予刊行的刊行本金总额39亿港元的债券。
债券可按每一股股份8.10港元的质保障可债开始换股价（可予调解）转换为股份。债券由碧桂园保障，换股并将由隶属公司保障人配合及同样艰深保障。债券亦对于多少多典质品具备附带权柄。
假如按每一股转换股份8.10港元的开始换股价全部转换债券，则债券将可转换为4.81亿股股份，至关于本通告日期碧桂园已经刊行股本约2.08%及经刊行转换股份而扩展的碧桂园已经刊行股本约2.04%。
债券刊行的估量所患上款子净额约为38.61亿港元，碧桂园拟将所患上款子净额用于为将于一年内到期的现有中临时境外债项妨碍再融资。
待告竣认购协议的条件一节所载的条件后，独家账簿规画人（作为开始认购人）已经拥护认购本金总额为39亿港元的债券。
碧桂园将向新交所恳求称许债券上市及生意。碧桂园将向联交所上市委员会恳求称许转换股份上市及生意。
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